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基金投顾试点满一年 公募寻求差异化竞争

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  • 来源: 配奇资讯站

到目前为止,距离基金投顾业务试点推出已满一年。记者在采访中获悉,作为试点企业的参与者,公募、券商、银行和第三方机构均凭借自身的优势取得了成果。其中,公募侧重于投资和研究优势,并寻求与众不同的竞争。第三方强调交通优势,并迅速扩大规模。 经纪人和银行正处于积累阶段。

“基金投顾业务试点是一个混战,其生存要求具有明显的特色优势。”许多业内人士告诉记者,即使竞争压力很大,他们也是基于对该业务市场前景的一致乐观,仍在加快进度,希望在试点业务发展的初期尽可能地提高市场占有率。

公募寻求差异化竞争

2019年10月24日,证监会机构部下发了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》。截至目前,已获得试点资格的机构已扩大到18家,包括5家公开发行股票和子公司,7家证券公司,3家银行和3家第三方基金销售机构。

记者从众多公募基金获悉,目前,依靠投资研究的优势,公开募股推出了投资咨询平台,为不同投资者推出了差异化产品。 同时,在试点业务的初期,取得了良好的效果。即便如此,许多公募仍在定位自己,希望增强其差异化竞争优势。

目前,嘉实基金华夏基金易方达南方基金虽然在投资咨询业务的发展时间上有所不同,但对这项业务的成就和深刻理解保持高度的热情,相关负责人介绍,“嘉实投顾区别于主要以‘投’为主的管理型投顾,采用会员制投顾服务,提供以‘顾’为主的非管理型投顾服务”。

华夏执行董事兼总经理毛淮平告诉记者,作为第一批基金投资咨询试点机构,公司的投资咨询平台是基于养老金三大人生目标的首个基于养老、教育、资产增值三大生活目标的场景化投顾平台。现有投资咨询客户资产规模超过150亿元,标准化产品占100%; 此外,该投资咨询平台已与75家公开发行基金建立了代理销售关系,并从众多具有超过1000亿元资产管理规模的公开发行基金入手。

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